本页用于说明一个具体业务操作。操作前请先确认客户、运单、渠道或页面状态是否符合条件。
¶ 操作前准备
- 先确认操作对象和影响范围。
- 按页面说明完成操作。
- 处理后检查页面状态、日志、费用或导出结果是否符合预期。
¶ 原文说明
自打单业务：物流公司把打单账号放给客户打单，通过系统管理打单账号，系统不需要做收货发货的操作，客户预报成功获取转单号后运单自动到待上网，并且系统自动扣费，此文档涵盖：系统登录、基础数据维护（新建员工，角色权限，新建客户，新建代理）、报价管理（运费API,转单API,代理报价，客户报价，排货规则）、应收财务（预充值，对账，销账）应付财务（代理对账，付款，核销，针对反弹的账单同步加收客户）及报表统计等功能。通过本快速启动文档，您将快速掌握系统的基本操作，快速上手使用。
¶ 一，系统登录
通过谷歌浏览器输入易抵达系统的登录网址，如：XXX.ITDIDA.COM
在系统登录首页输入系统登录账号（手机号或者邮箱），密码（字母加数字不能低于六位数）
¶ 二，系统基础数据维护
基础数据维护：新建员工，角色权限，新建客户，新建代理
¶ 1，新建员工-点击菜单-新建员工档案
1.1，新建员工档案的入口
1.2，新建员工档案界面，打星号的必填，其他的选填，员工档案保存后，可以通过手机号或者邮箱登录系统
¶ 2，角色权限：员工角色，客户角色
2.1，角色权限的入口：
2.2，角色权限在系统初始化配置时，权限已做了初始化分配，你只需要针对员工分工做微调。打钩就是给权限。
员工角色的权限划分为业务权限（快递，小包，专线的操作权限，收货权限，发货权限，打单权限等）及共用权限（应收财务，应付财务，总账表，报价管理，基础数据，统计分析等）
¶ 3，客户档案
3.1，新建客户档案的入口
3.2，新客户登记界面打星号的必填
3.3，自打单业务的客户适用预充值客户，固定额度默认0.需要给客户打单额度的填上对应的额度
3.4，添加联系人界面，打星号的必填，通过这个界面的登录名，手机，邮箱可以登录客户端，客户端的登录网址跟员工端的登录网址一样
3.5，客户比较多，可以选择批量导入客户档案，注意：导入客户示例文件红色标题列必填
3.6，注意事项：客户档案双击客户，点击修改客户档案界面，打钩自打单，
打钩自打单后可以实现客户预报后成功获取转单号后，运单自动更新运单状态到待上网，系统自动扣除客户打单费用。
3.7，注意事项：客户欠费后不让打单设置：
3.7.1：客户档案基本界面-客户端预报录单限制拦截打钩：欠费拦截预报
3.7.2，注意事项：第二种设置限制客户欠费拦截预报：基础数据-录单限制界面设置
基础数据的入口
注意事项：基础数据-录单限制设置：公式：是否欠费('包括已预报出转单')
这个公式只包含预报成功且成功出了转单号的才占用客户打单额度，预报运单没有成功获取转单号的不占用客户打单额度
¶ 4，新建代理档案
4.1,代理档案的入口
4.2:新代理登记，打星号的必填，输入代理名点击保存，代理名对应的是渠道供应商
¶ 三，报价管理
报价管理界面把自打单业务需要维护的运费API,转单API,成本报价，客户报价，加价规则，排货规则建立起来
¶ 1,添加运费API
把需要对接承运商（FEDEX，UPS）或者三方代理接口打单的运费API参数添入到运费API，以便抓取承运商或者代理的价格直接转成到系统，方便打单及财务应付结算，同事也以便直接加价给客户生成对应的客户报价
1.1,报价管理入口
1.2，添加运费API（以抓取FEDEX价格为例，其他接口运费API设置，请在https://docs.itdida.com/搜索对应的操作指引）---添加-基本界面填写
1.3，参数界面填上FEDEX给的API授权查价的参数（跟FEDEX打单授权的参数一致）
注意事项：FEDEX的商业地址跟住宅地址的运费API分别添加，以便系统分别抓取商业地址的价格跟住宅地址的价格，区别是：寄往住宅区选择：是或者否，
寄往住宅区选择：是，表示FEDEX返回的是住宅地址的运费API价格
寄往住宅区选择：否，表示FEDEX返回的是商业地址的运费API价格
需要抓取FEDEX返回的运费明细，需要打钩：费用明细
1.4，默认寄件人界面把运费API关联的寄件人信息填上
¶ 2，添加转单API
把需要对接打单的承运商打单接口或者第三方代理打单接口通过转单API添加到系统（以下以对接新版FEDEX打单接口为例，具体设置如下：）
2.1,转单API-添加-基本界面
2.2，转单API-添加-参数设置界面，填上FEDEX打单授权的参数：CLIENTID,CLIENTSECTRET,FEDEX ACCOUNT NUMBER,付款账号
2.3，转单API-添加-寄件人信息界面：填上FEDEX打单账号关联的寄件人信息
2.4，注意事项：转单API-添加-客户查看LB，发票权限：选择：全部公开
自打单业务需要客户打单成功后能查看及打印转单LABEL跟转单发票
2.5，转单API-添加-客户获取单号权限：选择：全部公开
¶ 3，加价规则
3.1，加价规则添加-加价界面：添加加价的重量段及运费公式
例如：针对自打单的全部客户加价五个点的设置，运费加收公式：运费*0.05
3.2，加价规则添加-客户界面：全部客户
¶ 4，代理成本
通过运费API抓取代理价格另存为代理成本价格，用来自打单业务关联打单账号及打单预估成本价格计算
4.1，抓取代理价格的运费API查价入口
4.2,价格查询-代理-运费API查价界面输入查价的国家，详细地址，件数重量进行价格查询
注意事项：自打单业务基本是尾程打单，查询基本需要输入详细的收件人地址：姓名，公司，电话，地址，国家，城市，邮编，州名。查价还需要输入件数，重量，长，宽，高。
注意：只是通过输入的地址跟重量尺寸把承运商或者供应商的适合这个地址跟尺寸的渠道查询出来，不需要每个地址每个尺寸都查询一次，渠道查询一次后，对应这个渠道能走的所有地址跟尺寸都适用此份价格
查价界面重量尺寸件数的输入口
4.3，针对运费API查价抓取的价格，选中后，创建为成本价（可以单个创建也可以选中多个抓取的代理价格创建为成本价）使得抓取的承运商或者供应商的价格变成系统的代理成本价格，方便打单及打单的预估成本费用计算
4.4，抓取价格后，创建为成本价的价格界面
4.5，抓取价格后，创建为成本价的基本界面，打星号的必填，
¶ 5，成本价跟转单API关联
注意事项：把代理成本价格跟对应转单API关联，实现打单账号跟打单渠道关联
¶ 6，选中多个成本价，通过加价规则批量开通客户报价
6.1，选中多个代理成本价格，点击批量开通报价
6.2，针对不同客户不同的加价规则生成对应给不同客户的不同加价的客户报价
¶ 7，添加排货规则
通过排货把给客户打单或者下单的收货渠道跟打单发货渠道关联，实现系统自动打单比价，选择最优的打单渠道跟打单账号打单
¶ 四，客户预充值
自打单的客户属于预充值的业务，客户账户上有多少钱就打多少单，打单前需要先充值。
¶ 1，先添加银行账户
把物流公司给客户预充值的银行账户添加到系统，方便做收款登记
1.1,银行账户入口
1.2，新建银行账户
¶ 2，帮客户预充值，做收款登记
客户打单前，先预充值，把钱汇入到物流公司银行账户，物流公司财务收到客户水单后，在系统登记收款单，完成帮客户充值的操作
2.1，收款单入口
2.2，新建收款单-收款登记
2.3，注意事项：收款单保存后，客户预估余额，客户余额与收款单新建及审核的关联
收款单新建，客户预估余额增加，收款单审核，客户余额增加，
收款单金额到账后，需要审核收款单，收款单审核后，才能把钱充值到客户余额
¶ 五，客户在客户端预报
自打单的客户下单一般三种方式：第一种方式：API对接。第二种方式：ERP平台推单，第三种方式：客户端导入预报或者单票预报。
¶ 1，客户直接API对接
客户对接易抵达系统API下单，只需要把API对接文档给客户。API对接文档网址：https://XXX.itdida.com/itdida-api/swagger-ui.html#/home （XXX替换成你的易抵达系统域名）帮客户开户后，把登录客户端的网址：XXX.ITDIDA.COM （XXX替换成你的易抵达系统域名）登录客户端的账号，密码提供给客户即可实现客户API对接易抵达系统.
注意事项：
①，API对接文档网址：https://XXX.itdida.com/itdida-api/swagger-ui.html#/home （XXX替换成你的易抵达系统域名）
②，对接接口：获取token,创建运单,删除运单V2,查价接口
¶ 2，客户端预报下单
2.1，登录客户端，通过浏览器打开客户端网址：XXX.ITDIDA.COM 输入客户端登录的账号密码，点击登录
2.2，客户端预报下单
2.3,预报界面输入预报下单的收件名信息（收件人名，收件公司名，收件人地址，收件人电话，城市，州名，邮编），重量，长，宽，高，这些信息必填，否则打单会报错
2.4,预报成功后会直接弹出转单LABEL
¶ 3,客户批量导入预报下单
3.1，客户端批量导入预报下单的入口
3.2，已预报界面，点击导入预报
3.3，批量导入预报后，运单到了已预报，批量选中运单，点击获取转单号
3.4,批量打印转单LABEL
客户预报后，成功获取转单号，运单状态自动更新为待上网，系统自动预扣费，接下来进入到财务结算环节
¶ 六，应收财务
自打单业务的应收财务主要包含:收款（预充值，此操作细节请参照文档的第四点：客户预充值），对账，抵扣，销账。
¶ 1，客户预充值（此操作细节请参照文档的第四点：客户预充值）
¶ 2，出对账单给客户
自打单业务打单时会预先扣费，针对预充值对应的运单费用明细需要导出给客户核对，需要核对费用无误后，点击对账，制作账单导出
2.1，应收费用入口
2.2,应收费用-待对账界面，核对费用，点击确认对账
2.3，应收对账单界面，打钩下载账单，发给客户
¶ 3，用预充值的收款单抵扣客户对账单
自打单业务客户先充值，再出账单，再抵扣账单，再销账
3.1，从菜单进入，找到收款单，把客户预充值还未抵扣的收款单先抵扣，使得收款单跟对账单关联，表示这个收款单用到这个账单上
3.2，收款单跟账单做抵扣，双击未抵扣的收款单，点击选择抵扣账单
3.3，账单抵扣后，在客户对账单界面显示：已收款
注意事项：客户对账单财务状态：已对账且未收金额为零，表示这个对账单还没有做核销，客户余额还没扣除，记得在应收财务-已对账界面做核销，才表示应收财务操作完结
¶ 4，针对已抵扣的对账单做核销审核
4.1,针对客户对账单已抵扣的对账单，需要在应收财务-已对账界面，点击 核销收款
注意事项：已抵扣的对账单，点击核销收款时，一定不要打钩登记收款单，
已抵扣的对账单就表示已经有收款单了。切勿重复登记收款单
4.2,费用核销收款后，费用状态更新为已核销，表示整个应收财务从收款（预充值）-对账-抵扣-销账，整个应收财务流程操作完毕
¶ 七，应付财务
自打单的应付财务，主要包含：跟承运商或者供应商对账，同时针对对客户自打单重量，费用有反弹的同步做客户费用加收，付款，销账。
¶ 1，代理对账单：把承运商或者供应商给的应付账单导入系统核对，同时针对对客户自打单重量，费用有反弹的同步做客户费用加收
1.1，导入代理对账单入口
1.2，导入代理对账单入口：菜单-代理对账单-导入账单-应付代理对账单导入，选择对账代理，币种，打钩同步应收
注意事项：
①，打钩同步应收，主要是为了导入代理对账单后，系统可以实现针对自打单重量及费用反弹部分可以同步加收客户费用
②，上传的代理对账单格式只要是EXCEL格式都能导入识别，不用特意调整账单格式，可以通过导入对账单后，表头适配后，下次自动识别代理对账单格式
1.3，上传代理对账单后，进入到导入字段确认界面，把代理对账单的表头跟系统对应的字段匹配，匹配一次后，同一个代理的对账单格式下次导入后自动识别
1.4，导入对账单-进入数据预览界面，点击下一步
1.5，对账单结果界面，核对出账单差异（红色字体的是账单账单反弹部分）
注意事项：
①，重量差：账单重量-代理计费重（客户自打单反弹的重量）
②，多付金额：账单金额-重算金额（客户打单反弹的账单金额）
③，补收附加费：客户打单反弹的附加费
1.6，针对客户自打单反弹的费用，需要根据客户报价的运费加收加点数加收客户，点击应收调价，针对不同客户选择对应的运单，输入对应的应收调价百分比
1.7，针对代理对账单核对出差异，针对打单反弹的部分做应收调价及补收附加费，点击导入并对账，完成代理对账的核对及自打单反弹部分同步加收。
1.8，代理对账单导入并对账后，费用数据进入到代理对账单未付款界面
¶ 2，核销付款
代理对账单对账完成后，对账单数据更新到未付款，需要付款给代理，付款后核销费用
2.1，选择代理对账单，点击核销付款
2.2，核销付款后，代理对账单更新到已付款且费用财务状态更新为已核销，表示整个应付财务流程从对账，付款，销账全部操作完成
¶ 八，统计分析-利润分析
统计一个月客户的利润情况
1，统计分析-利润分析入口
1.2，利润分析查询
1.3，利润分析-结果分析，打勾导出详情，点击导出
1.4，进入到设置界面，点击导出
1.5，导出统计分析的汇总数据及明细数据
自打单业务快速启动文档操作完毕