¶ 导入费用
把一份 Excel 里的费用批量导入到运单的应收、应付或销售费用：代理账单上的附加费、要补收客户的费用、按提单号分摊的空运费、杂费都可以。导入前先检查，有错误的不导、有警告的照常导，结果和明细都能下载。
文中截图用的是演示数据。
¶ 一、从哪里打开
主界面右上角点「菜单 → 导入费用」。窗口标题是「导入费用」，顶部会说明费用类型和当前业务，例如「导入到：应收费用 · 当前业务：快递出口」。
- 导入到哪种业务：窗口按主界面当前选中的业务导入（窗口顶部写的「当前业务」）。要导入别的业务的运单费用，先在主界面切换业务，再打开窗口。
- 需要的权限：有应收、应付、销售费用任一种的「添加」权限就能打开（菜单 → 组织架构 → 角色权限 → 财务 → 应收财务-写 / 应付财务-写 / 销售费用-写 →「添加」）；窗口里只能选您有权限的费用类型。
- 窗口需要较新的浏览器：Chrome 86、Edge 86、Firefox 78、Safari 13 及以上。浏览器太旧时会提示「窗口加载失败，请刷新页面后重试；仍不行请联系客服」。
也可以在小易里说：把 Excel 发给小易，说清导入到哪种费用、已有同名费用时怎么办，规则和这个窗口完全一样，见用小易导入费用。
¶ 二、填写窗口
从上到下填写；把鼠标移到选项旁的 ⓘ 说明图标上，可以查看详细说明：
- 费用类型：应收（导入为客户的应收费用）、应付（导入为代理的应付费用）、销售（导入为销售费用）。
- 导入杂费（只有选应收时才有）：按文件里的单号找到或新建杂费单，把费用记在杂费单上，用于给系统里没有运单的业务收费。勾上后不用选导入方式。
- 导入方式
- 按科目导入：文件里一行就是一票运单的一笔费用，按单号找到运单后写入。
- 按提单号分摊：文件里填主提单号（订仓单号），一行费用按分摊公式分摊到这个提单下的所有运单。详见按提单号导入费用并分摊。
- 按清关条码分摊（贵公司开通了才有）：文件里填清关条码，一行费用按分摊公式分摊到这个清关条码下的所有运单。
- 文件：拖到框里或点「选择文件」，支持 .xls、.xlsx，大小上限写在框里。点「不知道格式？下载示例文件」下载和当前选择对应的示例（括号里写着费用类型和导入方式）；示例里的「覆盖追加策略」「自动对账」「计量单位」「汇率」等列可以按需填写。下面写着「一次最多导入 N 条费用」（Excel 一行里有几个费用列就算几条），选好文件后显示「已读取：共 N 条费用」。
- 已有同名费用时：这票运单已经有同名费用时怎么处理，五选一：
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 追加 | 不管这票运单原来有没有同名费用，都新增一笔。 |
| 补加 | 这票运单还没有同名费用才新增；已经有了就跳过这一行。 |
| 覆盖 | 删掉这票运单原来的同名费用，换成文件里的这一笔；原来的同名费用已对账、已锁定或已出报表删不掉时，跳过这一行。 |
| 补差 | 和「覆盖」一样；原来的同名费用删不掉时，按差额新增一笔补差费用。 |
| 覆盖追加 | 和「覆盖」一样；原来的同名费用删不掉时，直接再新增一笔。 |
文件里「覆盖追加策略」这一列填了值的行，按该列执行；没填的行按这里选的。
⚠️ 替换同名旧费用前，先核对费用状态：选「覆盖」时，遇到已对账、已锁定或已出报表等删不掉的旧费用会停下，这一行跳过；此前已经删掉的同名费用不会恢复。选「覆盖追加」时，遇到删不掉的旧费用会改为追加本次费用，此前已经删掉的也不会恢复。「补差」按差额处理，不是上述“这一行跳过”的方式。费用名与代收货款手续费同名时，也要核对手续费是否受影响。
怎么检查：导入前，在费用列表按单号筛出这些运单，看同名费用有没有已对账、已锁定、已出报表的，有的话先撤销对账或解锁，或者改用「补加」；导入后点「下载导入明细」看「跳过」的行，到这些运单上核对同名费用还剩几笔、金额对不对，有代收货款的运单再看手续费还在不在，少了的手工补上。
- 其他
- 计算燃油：按运单渠道的报价取燃油率（应收看收货渠道、应付看发货渠道、销售看销售渠道），自动算出每笔费用的燃油费。取不到燃油率的行会报错、不导入。
- 自定义汇率：填了就让本次导入的所有费用都用这个汇率；不填时，文件里有「汇率」列就用文件的，没有就用系统里该币种的汇率。
- 点「导入」。
窗口会记住您上次成功导入时的选择，下次打开直接带出来；记住的选项不能用时（例如没有这种费用类型的权限、贵公司没开通清关条码分摊）自动回到默认。
¶ 三、检查结果
¶ 重复导入提醒
24 小时内同一份数据已经导入过到同一种费用，点「导入」时会先提醒「这份数据 … 已由 … 导入到应付费用（任务号 …），确定还要再导入一次吗？」。确实要导点「仍要导入」，否则点「取消」。
¶ 检查
点「导入」后先检查，显示「正在检查数据 n / 总数」。没有错误也没有警告时直接开始保存；有错误或警告时停下来给您看：
- 错误：这一笔不导入。点「导出有错误的行」下载「原文件名-有问题的行.xlsx」，只含有错误的费用，第一列「问题（改好后可删除这一列）」写着原因，改好可以单独再导入。
- 警告：这一笔照常导入，只是提醒您注意。只有三种：「这票运单已锁定（仍会导入）」「这票运单的费用已锁定（仍会导入）」「结算客户和运单客户不是同一个（仍会导入）」。
- 表上方的说明：有警告的费用会照常导入：运单或运单费用已锁定、结算客户与运单客户不一致，只是提醒您注意。有错误的费用不会导入，可以点「导出有错误的行」改好后再单独导入。
- 表里最多显示 1,000 条，完整的请导出。
- 想改选项或换文件点「返回修改」，文件和选项都还在；确认没问题点「导入 N 条费用」。
- 全部都是错误时没有导入按钮，提示「这 N 条费用都有错误，没有可以导入的。请点「导出有错误的行」，改好后重新导入」。
下面的实际检查示例共有 2 条费用：1 条可以导入，另 1 条因单号不存在等错误不会导入。可以先导出错误行修改，也可以确认导入其余 1 条。
常见错误：
| 错误 | 怎么办 |
|---|---|
| 系统里找不到这个单号 | 核对单号；确认主界面当前业务对不对 |
| 系统里没有「…」这个费用名 / 这个币种，请先在系统里添加…，或改成已有的… | 先在电子词典里添加，或改成已有的名称 |
| 没有填币种 | 补上币种 |
| 系统里没有 … 对 … 的汇率，请先维护汇率，或在窗口里填「自定义汇率」 | 维护汇率或填自定义汇率 |
| 勾了「计算燃油」，但这票运单的渠道报价取不到燃油率 | 检查报价燃油设置，或不勾「计算燃油」 |
| 文件里这票运单的「…」出现了不止一次（同一个结算单位），请只保留一行 | 删掉重复行 |
| 没有填结算单位，这票运单也没有代理，不知道这笔应付记给谁 | 在文件里填代理代码 |
| 系统里找不到结算单位代码「…」对应的客户 / 代理 | 核对结算单位代码 |
| 您没有查看这票运单的权限 | 找有权限的同事导入 |
| 填了财务备注，但您没有修改财务备注的权限 | 清空财务备注列，或找管理员开通 |
| 这个提单号下没有订仓数据，无法分摊 / 分摊需要填总金额和分摊公式… | 见按提单号导入费用并分摊 |
整个文件都不能导时（同时有按运单和按单件的费用、文件里没有找到单号、条数超过一次最多导入），窗口回到填写页并写明原因。
¶ 四、保存和完成
保存时显示「正在保存费用 n / 总数」。这时关闭或刷新页面不影响导入，系统会继续保存完；保存完之前请不要再导入同一个文件。
- 「跳过」是按「已有同名费用时」跳过的，表里写着为什么，例如「这票运单已经有『运费』，按『补加』跳过」「原来的『运费』已对账（或已锁定、已出报表），按『覆盖』不能替换，跳过」。
- 点「下载导入明细」下载「原文件名-导入明细.xlsx」：成功、跳过、错误逐条列出（带 Excel 行号）。在页面上直接处理的这一次不进「后台任务」，需要明细请现在下载。
- 保存中途出错时会写明「导入中途出错，已停止：已经写入的 N 条保留，其余没有导入」，请稍后重试，仍不行请联系客服。
¶ 五、数量多时转到后台
要保存的费用条数超过贵公司一次当场处理的上限时会自动转到后台；没超过也可以在窗口左下角打开「转后台处理」。转到后台后窗口关闭，弹出「已转为后台处理」，完成后小易会通知您，文件里填了「自动对账」的还会告诉您自动对账的结果。详见后台任务：导入费用转后台。
¶ 六、看结果
打开对应的费用页面，按单号筛选，就能看到刚导入的费用。
图中是应收费用的演示数据；导入到应付或销售费用时，请打开相应的费用页面核对。