先把系统里会反复使用的基础资料建好，后续报价、预报、收货、打单、发货和结算都会引用这些资料。
基础资料完成后，再配置代理成本价和客户报价。系统后续会根据这些报价计算应收、应付费用。
报价可用后，可以按“预报 → 排货 → 收货 → 打单 → 发货”的顺序完成第一票运单。
如果需要系统自动向代理打单、抓取转单号或减少人工操作，可以在第一票流程跑通后再配置自动化能力。
运单产生费用后，财务可以按客户和代理分别对账、核销收款和登记付款。
如果是新客户首次上线，建议先完成第 1、2 步，再用一票测试运单跑通第 3 步。确认费用计算和单据输出正常后，再逐步配置第 4 步的自动化能力和第 5 步的财务流程。