¶ 客户在微信群发的发票，自动传到运单上
¶ 这个功能帮你做什么
很多客户习惯把发票直接发到和你们对接的企业微信群里。以前员工要一份份下载下来，再找到对应运单手工上传。
开启这个功能后，系统会替你做这件事：客户把发票文件发到群里，系统看文件名里的客户单号，找到对应的运单，确认这份文件确实是发票，然后自动传到这票运单的"档案"里（文件类型是"客户发票"，上传人显示为"小易自动上传"）。如果你愿意，系统还可以接着把这份发票交给 AI 识别，识别好的申报信息像平时一样在"识别发票任务"里核对一下就能保存。
一句话：客户发发票到群里 → 系统自动传到对应运单 → 需要的话再自动识别。 员工不用再一份份手工上传。
这个功能不是另起炉灶：识别发票、审核数据、更新到运单，用的还是系统里原来那套 AI识别运单发票，你们员工平时怎么核对、怎么保存，一点都不用变。变的只是发票怎么进系统——以前要人下载再上传，现在客户发到群里就自动进来了。所以两件事可以分开看：
- AI 识别发票：负责"看懂发票、把数据填进运单"，手工上传、拍照、群里自动进来的发票都走它；
- 群里自动归档（本篇）：负责"把客户发到企业微信群的发票，自动找到对应运单并传上去"，传完再按需要交给 AI 识别。
¶ 客户发的发票长什么样
客户发过来的发票没有统一格式，Excel 导出的、PDF 的、拍照或扫描的都有。下面两张是常见的样子（示例，非真实客户资料）：
这类文件系统都能处理：PDF、图片（jpg/png）、Excel、Word 都行，一页两页都可以，单个文件不超过 5MB。关键只有一个——文件名里要有客户单号（下面有专门一节讲）。系统会先用 AI 看一眼文件内容确认"这确实是发票"，像装箱单、对账单、聊天截图这些会被挡在外面，不会传到运单上。
¶ 哪些情况系统不会处理
系统只在"有把握"的时候才动手，下面这些情况它都不会处理，也不会在群里回复客户，你按老办法手工上传就行：
- 这个群没有在客户档案里和某个客户对上，或者同一个群名对上了好几个客户；
- 文件名里找不到客户单号，或者一个文件名里出现了好几个客户单号；
- 客户单号对应的运单找不到、有好几票、或者已经作废；
- 系统看了文件内容，觉得它不是发票（比如装箱单、对账单）；
- 文件超过 5MB；
- 机构的 AI 点数不够了。
每一份文件系统处理成什么样、为什么没处理，都会记在"历史日志"里，后面有说明怎么看。
¶ 要花钱吗
会用到一点 AI 点数，分两笔：
- 判断"是不是发票"：每份文件判断一次，大约几分钱（Excel、Word 约 2 分，一页 PDF 或一张图片约 5 分，两页约 8 分，以系统实际扣费为准）。判断结果是"不是发票"也一样收这一次的钱。
- 只有文件名成功对上运单的文件才会去判断、才会扣费。群里的闲聊文件、对不上运单的文件不花钱。
- AI 识别发票（可选）：和员工手工点"AI 识别发票"一样的收费。不想识别可以关掉，只上传不识别。
同一份发票客户重复发、或者你对失败的记录点"重新执行"，已经做完的事不会重复做，不会重复扣费。
¶ 怎么开启（两步）
¶ 第一步：告诉系统这个群是哪个客户的
进入「菜单 → 客户 → 客户档案」，点开这个客户，点「联系人管理」，选中一个联系人，点「修改微信绑定」，在"企业微信群名或用户名"里填上客户群的群名（要和企业微信里显示的群名一字不差），然后确认。
注意：一个群名只能对应一个客户。如果同一个群名填到了两个客户下面，系统分不清是谁的群，就不会处理这个群的文件。
¶ 第二步：建一条自动处理规则
进入「菜单 → 系统设置 → 基础数据 → 易信达消息自动化」，点「新建」，会看到下面这个窗口：
一共填三个地方，②③ 直接复制粘贴就行：
① 规则名称：随便起，比如"客户群发票自动上传"。
② 触发条件（意思是"什么样的消息要处理"）：整行复制粘贴进去，表示"群里发的 PDF、图片、Excel、Word 文件都处理"。
是否群聊消息() && 是否文件消息() && 是否为指定文件扩展名('pdf', 'jpg', 'jpeg', 'png', 'xls', 'xlsx', 'doc', 'docx')
如果只想让某些群生效，在上面这行后面再加一段，比如只处理群名里带"发票"两个字的群：
&& $message.conversationName.indexOf('发票') >= 0
③ 执行脚本（意思是"收到文件后系统要做什么"）：把下面这三行整段复制粘贴进去，不需要改：
(function () {
return 自动归档当前消息发票({ autoRecognize: true });
}());
找单号、找运单、判断是不是发票、传到运单档案、发起识别这些步骤系统已经打包成一个动作，就是这里的"自动归档当前消息发票"。括号里只有两个可以按需要改的选项：
| 选项 | 什么意思 |
|---|---|
autoRecognize: true |
传完发票后要不要接着让 AI 识别。要就保持 true，只传不识别就改成 false |
minCustomerNoLength: 6 |
客户单号至少几位才算（不写就是 6 位），是为了避免把文件名里的日期、金额当成单号。要改就写成 自动归档当前消息发票({ autoRecognize: true, minCustomerNoLength: 8 }) |
如果有的客户群要识别、有的不要，就建两条规则：触发条件里分别写上各自的群名，脚本里一条写 true、一条写 false。
填好点「确定」，系统会先做一次检查（易信达是否已开通、内容有没有填错、有没有可以收消息的机器人），都打勾后再点「确认保存并启用」，规则就生效了。从这一刻起客户新发到群里的文件才会被处理，之前发的不会补处理。
窗口下方还有个「查看可用变量和函数」，点开是一份速查表：最上面就是常用场景的现成写法（本篇这套发票配置、还有水单自动登记），带「复制」按钮，直接贴进去就行；下面按"判断消息"「一步到位的动作」「进阶」分开放，会花 AI 点数的功能都标了出来，上面还能搜关键词。想换成"只传不识别"，或者想知道某个功能是做什么的，在这里看最快：
¶ 客户发文件时要注意什么：文件名里要有客户单号
系统是靠文件名里的客户单号找运单的，所以要提醒客户：发票文件的文件名里要带上客户单号，而且要以"文件"的形式发，不要截图或拍照直接粘贴（企业微信不会保留粘贴图片的文件名，系统就找不到单号了）。
文件名里单号放在哪都行，前后带中文说明也没关系，比如下面这些都能认出来：
9620907995以色列.xlsx以色列_9620907995_发票.xlsx发票-9620907995.xlsxINV9620907995.pdf（单号是纯数字时，前面紧挨着字母也没关系）
单号的大小写、全角半角写法不影响：比如系统里的单号是 abc9620907995，客户文件名写成 ABC9620907995 或全角的 ＡＢＣ９６２０９０７９９５ 都能对上。
下面这些认不出来，需要手工上传：
- 文件名里没有客户单号，或者单号不到 6 位；
- 一个文件名里有好几个客户单号，系统不知道该传到哪票；
- 单号前后紧挨着别的数字，比如
96209079951234，系统不会把它当成9620907995，怕认错； - 客户单号本身带字母（比如
daily26092003）时，前面又紧挨着别的字母（比如INVdaily26092003.pdf），系统分不出哪里是单号的开头。让客户在中间加个横杠或下划线就好，比如INV-daily26092003.pdf。
¶ 客户发的发票，最后去哪了
一份发票进来以后，你可以在三个地方看到它：运单的文件档案里（发票本身）、AI 识别任务里（识别出来的数据）、规则的历史日志里（这份文件处理成什么样了）。
¶ 一、发票传到了运单的"文件"里
打开这票运单的详情，切到「文件」，就能看到客户发来的那份发票，类型是「客户发票」，备注写着是自动传上来的：
点文件名可以直接打开看，和员工自己手工上传的文件放在一起，下载、打印、删除都照旧。这就是这个功能最终做的事——把客户发到群里的发票，放进对应运单的档案里。
¶ 二、识别出来的数据在「识别发票任务」里
如果规则开了自动识别，发票传上去之后系统会接着把它交给 AI 识别。识别完的单子在「菜单 → AI → 识别发票任务」里，和员工手工发起的识别放在一起：
列表往右拉有一列「来源」，自动进来的写「易信达自动化」，方便和员工手工上传的区分开：
双击其中一行就是审核界面：左边是原发票，右边是 AI 读出来的收件人、商品、费用等信息。核对没问题点「更新至运单」，数据就写进运单了——这一步和你们平时用 AI 识别发票完全一样：
打单的时候也能调出这份识别结果边看边核对，做法见 AI识别运单发票 里的"打单界面核对AI识别发票数据"。
¶ 三、每份文件处理成什么样，看规则的「历史日志」
在「易信达消息自动化」里双击这条规则，切到「历史日志」：
- 客户发的每个文件都占一行。「处理说明」写的是结果，比如"已归档客户发票至运单 XXX；AI 识别完成，待人工确认"、"判定不是发票，未归档"、"文件名未匹配到该客户的运单，未处理"。
- 「AI 点数」是这次判断花了多少。
- 列表最上面可以只看"失败"的，也可以按群名找。
失败的那一行会有「重新执行」，点一下系统就再处理一次这份文件（比如刚才 AI 点数不够，充值以后点它就行）。已经做完的步骤不会重做、不会重复扣费。
识别失败的话，这一行也会变成失败，同样点「重新执行」补做识别，已经传上去的发票不会再传一遍。
¶ 常见问题
客户在群里发了发票，为什么什么都没发生？
先到"历史日志"里看这个群有没有记录。没有记录，多半是这个群还没在客户档案里和客户对上，或者规则没有启用；有记录的话，处理说明里会写明原因。
会不会把别的文件也当成发票传上去？
不会。系统先看文件名里有没有客户单号并对上运单，再用 AI 看文件内容是不是发票，两关都过了才上传。装箱单、对账单这类文件会被拦下来，历史日志里写"判定不是发票，未归档"。
同一份发票客户发了两遍怎么办？
第二遍系统会发现运单上已经有一份内容完全一样的发票，不会再传一份，也不会再识别一次。
原来运单上已经有的发票会被覆盖吗？
不会。自动上传只是往运单档案里添加，不会改动或删除已有的文件。
规则是谁建的有关系吗？
有。系统是以建规则的这个员工的身份去上传和识别的，所以建规则的人要能看到这些运单、能上传运单档案、能使用"AI 识别发票"。
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