¶ 用小易创建客户档案
适用对象：需要在易抵达系统中新建客户档案的员工。客户账号不能使用此功能。
把客户资料告诉小易，小易会帮您整理、检查并创建客户档案。资料不必一次说完，文件也不限于 Excel，更不要求使用固定模板。
¶ 使用前提
- 使用员工账号打开小易聊天面板；
- 账号拥有客户档案的「新客户登记」权限；
- 结算方式、客户分公司、客户类型等名称已经在公司电子词典中存在；
- 业务员、销售助理、应收财务等人员已经是系统中正常启用的员工。
¶ 三种使用方式
¶ 场景一：发送文件（不要求固定模板）
适合客户资料已经写在表格、Word、PDF 或纯文本中的情况。文件不是系统导入模板，小易会读取其中的内容，再结合当前聊天整理客户字段。
- 使用自己已有的文件，不要求固定列名、固定顺序或固定版式；
- 在小易聊天中说明“请按这个文件创建客户档案”，再上传文件；
- 小易读取文件、整理字段并预检，不会立即创建；
- 核对摘要，回复“确认创建”后才会正式创建。
首版支持以下文件：
- 表格：xlsx、csv；
- 文档：docx、pdf；
- 文本：txt、md、rtf。
旧版 xls、doc 文件不能直接读取，请先分别另存为 xlsx、docx。文件中的资料可以不完整；小易会结合前后的聊天内容继续询问和补齐。文件内容与后续文字不一致时，小易会请您确认。
下面的 Excel 只是可选的填写示例，方便不知道如何整理资料的用户参考，不是必须下载或照抄的模板。您也可以直接发送自己的 Word、PDF 或文本文件。
¶ 场景二：发送图片
适合客户资料在聊天截图、表格截图或其他清晰图片里的情况。
- 把包含客户资料的图片发给小易；
- 告诉小易“请按图片创建客户档案”；
- 小易识别图片中的内容；看不清或资料不全时，会继续询问；
- 资料齐全并预检通过后，核对摘要并回复“确认创建”。
图片尽量保持清晰、完整。多张图片可以连续发送，也可以再用文字补充或修改识别结果。
¶ 场景三：发送文字并通过聊天补齐
适合资料暂时不完整，或想边沟通边整理的情况。
您可以直接说：“帮我创建客户档案，客户名称是星河贸易，结算方式是现金……”不必一次把所有资料说完。小易会记住当前会话中的已有信息，并继续询问缺少或不明确的字段；您只需要接着补充，不必重复前面的内容。
例如，第一条只发“客户名称是星河贸易，结算方式是现金”；小易询问缺少的资料后，下一条只需回复“客户分公司是华南分公司，业务员是张三，客户类型是普通客户”。
资料齐全后，小易会先给出预检摘要。需要修改时，直接说“把客户类型改为普通客户”等；修改后小易会重新预检。只有您最后明确回复“确认创建”，才会正式创建。
三种方式可以混合使用，例如先发文件或图片，再通过文字补充缺少的字段。
会话中的图片和文件只用于读取客户资料，不会自动保存到客户档案附件。如果贵公司规定新建客户必须上传档案附件，请仍到「客户档案」页面手工新建。
¶ 必须提供的 5 项资料
| 必填资料 | 怎么填写 |
|---|---|
| 客户名称 | 填客户的完整名称，不能与已有客户重名 |
| 结算方式 | 填公司电子词典中的名称，例如“现金”“月结” |
| 客户分公司 | 填公司电子词典中的分公司名称 |
| 业务员 | 填系统中的员工姓名 |
| 客户类型 | 填公司电子词典中的客户类型名称 |
电话不是必填项，也不限制必须是手机号码；有需要时可以填写座机、分机等文字。
还可以提供客户编号、押金、标签、负责人、销售助理、应收财务、销售客服、港前客服、客户区域、地址、邮编、网址、备注等资料。公司未启用的配置，小易会提示您无法填写。
¶ 创建过程
- 打开系统右下角的小易聊天面板，把客户资料发给小易；
- 资料不完整时，根据小易的问题继续补充；
- 小易先检查客户是否重名、电子词典和员工是否存在，以及您是否有权限；
- 检查通过后，小易会显示一份简短摘要，并明确提示“尚未创建”；
- 核对无误后，回复“确认创建”；需要修改时直接告诉小易改哪一项，小易会重新检查；
- 创建完成后，小易会返回客户名称和客户编号。
没有收到您的明确确认，小易不会创建客户档案。
¶ 一次创建多个客户
- 一次最多创建 50 个客户；超过 50 个时请分批发送；
- 小易只展示客户数量和前几个名称，不会发一大段难以核对的文字；
- 只要预检发现一条资料有问题，这一批就都不会创建，请按提示修改后重新预检；
- 正式创建后，小易会逐条返回结果。结果不明确时先到客户档案查询，不要直接重复创建。
¶ 常见提示怎么处理
| 小易提示 | 处理方法 |
|---|---|
| 缺少客户名称、结算方式、客户分公司、业务员或客户类型 | 按提示继续补充，不需要把前面的资料重发一遍 |
| 找不到电子词典 | 使用系统电子词典中已经存在的完整名称 |
| 找不到员工或员工已禁用 | 核对姓名，确认该员工档案存在且正常启用 |
| 客户名称或编号已存在 | 到客户档案核对已有记录；小易不会覆盖已有客户 |
| 没有新客户登记权限 | 请管理员为账号开通客户档案的「新客户登记」权限 |
| 当前机构要求上传客户档案 | 到「客户档案」页面手工新建并上传附件 |
¶ 当前范围
- 只创建客户档案主体，不创建客户联系人；
- 不修改、覆盖已有客户；
- 不创建代理档案；客户档案没有“应付财务”，应付财务属于代理档案。