¶ 用小易更新客户档案
适用对象：需要修改已有客户档案的员工。客户账号不能使用此功能。
客户账号修改自己公司资料，仍请使用系统里的「公司资料」页面。
告诉小易改哪个客户、改哪些内容，小易会先把「原值 → 新值」摆给您看，您明确确认后才保存。没提到的字段一律保持原样。
¶ 使用前提
- 使用员工账号打开小易聊天面板；
- 账号拥有客户档案的查看范围权限，以及客户档案的修改权限；
- 要修改的客户在您能看到的客户范围内；
- 按客户名称查找客户，还需要「查看客户名称」权限；没有该权限时请改用客户编号。
¶ 怎么告诉小易改哪个客户
小易支持两种定位方式，都是精确匹配，不会模糊猜测：
| 定位方式 | 说明 |
|---|---|
| 客户编号 | 最稳妥，推荐优先使用 |
| 客户名称 | 需要「查看客户名称」权限；名称重复时小易会请您改用客户编号 |
找不到客户、或客户不在您的可见范围内时，小易会统一提示「未找到该客户，或您无权修改」，不会告诉您系统里到底有没有这个客户。
¶ 三种使用方式
¶ 场景一：直接用文字说
最常用的方式。例如：
把客户编号 A00123 的电话改成 0755-88889999
或者一次改多项：
客户 星河贸易 的联系电话改成 13800000000，传真改成 0755-12345678
资料不必一次说完。小易会记住当前会话的内容，缺什么问什么。
小易核对完会给出一份清单，逐项列出「原值 → 新值」，并注明其余字段保持不变：
¶ 场景二：发送文件
适合要修改的内容已经整理在表格或文档里的情况。文件不要求固定模板，小易会读取内容再结合聊天整理。
- 用自己已有的文件，不要求固定列名、固定顺序或固定版式；
- 上传文件，并说明「请按这个文件更新客户档案」；
- 小易读取文件、核对字段并预检，不会立即保存；
- 核对清单后回复「确认」，才会正式保存。
首版支持：表格 xlsx、csv；文档 docx、pdf；文本 txt、md、rtf。旧版 xls、doc 请先另存为 xlsx、docx。
表格里请至少有一列能定位客户（客户编号或客户名称），其余列写要改成的新值。没有写进文件的字段不会被修改；某一格留空表示这一项不改，不是把它清空。要清空请在聊天里明确说出来。
下面的示例文件只是方便您参考排版，不是必须下载或照抄的模板：
¶ 场景三：发送图片
把包含修改内容的截图或照片发给小易，并说明要改哪个客户的哪些字段。识别不清时小易会追问，不会自己猜。
图片里同样要有能定位客户的信息（客户编号或客户名称）。下面是一张示例变更单，您也可以直接发聊天截图、表格截图或纸质单据照片：
图片请尽量清晰完整。多张图片可以连续发送，也可以再用文字补充或更正识别结果。
三种方式可以混用，例如先发文件、再用文字补充或更正。
会话中的图片和文件只用于读取要修改的内容，不会保存到客户档案附件。
¶ 只改您点名的字段
这是与「批量修改」最大的区别：
- 没提到的字段一律保持数据库中的原值，不会被清空、也不会被默认值覆盖；
- 想清空某一项，要明确说出来，例如「把备注清空」「删除传真」；
- 必填项不能清空：客户编号、客户名称、结算方式、客户分公司、业务员、客户类型；
- 新值与原值一样时，小易会告诉您「没有变化」，不会做无意义的保存。
⚠️ 客户编号不能清空。清空后系统会按编号规则重新生成一个新编号，等于给客户换号，下游按编号对接的数据都会受影响。要改编号请直接填写新的编号。
¶ 可以修改哪些内容
与「新建客户档案」开放的字段一致：
| 分类 | 字段 |
|---|---|
| 基本信息 | 客户编号、客户名称、客户类型、客户区域 |
| 归属人员 | 客户分公司、业务员、销售客服、销售助理、港前客服、应收财务、客户司机 |
| 结算与费用 | 结算方式、押金、押金币种、佣金比例、开户日期 |
| 联系方式 | 电话、传真、网址、公司地址、邮政编码、仓库地址、仓库邮政编码 |
| 企业资料 | 负责人、规模、主营业务、法人身份证号码、公司营业执照税号、易抵达域名 |
| 其他 | 标签、备注、线索人、线索起始时间、线索结束时间 |
其中电话、传真、网址、地址、备注、负责人、身份证号、税号等详细资料，需要账号拥有相应的字段查看权限。没有权限时小易会明确告诉您是哪一项没权限，不会偷偷跳过。
以下内容不能通过小易修改，请到「客户档案」页面操作：启用/禁用状态、商家 ID、余额与欠费等系统计算的数据、客户联系人、客户档案附件。
¶ 修改过程
- 打开系统右下角的小易聊天面板，说明要改哪个客户的哪些内容；
- 小易检查权限、找到客户、核对字段，这一步不会改动任何数据；
- 小易给出一份简短清单：客户名称/编号，以及每个变化字段的「原值 → 新值」，并注明其余字段保持不变；
- 核对无误后回复「确认」，小易才正式保存；
- 保存后小易会告诉您改了哪些字段。
没有收到您的明确确认，小易不会修改客户档案。
确认前想调整内容，直接告诉小易改哪一项即可，例如「传真不改了，改备注」。小易会重新核对并重新请您确认，之前那次确认自动作废。
¶ 一次修改多个客户
- 一次最多 50 个客户，超过请分批；
- 客户较多时，小易只展示总数、公共变化和客户范围，不会铺一大段难以核对的文字；追问某一家时小易能逐条说明；
- 只要有一条预检不通过，这一批都不会保存，请按提示修正后重新预检；
- 全部通过后统一确认一次，然后逐条保存并逐条回报结果；
- 同一个客户不要在一批里出现两次，小易会请您合并成一条。
¶ 常见提示怎么处理
| 小易提示 | 处理方法 |
|---|---|
| 未找到该客户，或您无权修改 | 核对客户编号/名称；确认该客户在您能看到的范围内 |
| 客户名称匹配到多个客户 | 改用客户编号定位 |
| 客户编号存在重复数据 | 请先在客户档案里人工处理重复记录 |
| 您没有查看客户名称权限 | 改用客户编号定位；需要按名称查找请联系管理员开通权限 |
| 您没有修改该字段的权限 | 联系管理员开通对应的字段权限 |
| 客户编号不能清空 | 要换编号请直接填写新编号；不想改就别提这一项 |
| 该字段不能清空 | 必填项必须有值，请填写新的内容 |
| 找不到电子词典 | 使用公司电子词典中已存在的完整名称 |
| 找不到员工或员工已禁用 | 核对姓名，确认员工档案存在且正常启用 |
| 修改后的客户名称/编号已存在 | 换一个不重复的名称或编号 |
| 没有实际变化 | 新值与原值相同，无需修改 |
| 本批超过 50 个客户 | 分批发送 |
¶ 当前范围
- 只修改客户档案主体，不修改客户联系人；
- 不新建客户（新建请用「用小易创建客户档案」），不删除、不合并客户；
- 不修改代理档案；
- 不上传客户档案附件。