¶ 用小易新增和修改客户联系人
客户发来联系人资料后，可以直接告诉小易，也可以上传表格、文档或清晰图片。小易先核对资料，您确认后再保存。需要给客户的企业微信群发通知时，可以把联系人对应的群一起交给小易；以后发通知就能直接使用这项绑定。
文字新增和修改用演示客户“华星贸易”的王丽说明；文件批量新增用演示客户“启航商贸”说明。实际使用时，请换成自己的客户、联系人和登录账号。
¶ 发送文字
- 在员工端点击右下角的小易，打开聊天窗口。
- 说清客户、联系人和要新增的资料。例如：“给华星贸易新增联系人王丽，角色管理员，部门出口部，登录账号 hx-wangli-1002。”需要开通登录时，在当前聊天补充本次密码；需要接收企业微信群通知时，再提供该客户的企业微信群；需要提醒某位群成员时，可以再补充要 @ 的人。
¶ 核对并保存
- 核对小易展示的客户、姓名、角色、部门、登录账号和接收群。缺少资料时直接补充；有误时说明要改什么，小易会重新预览。
- 资料正确后回复“确认新增王丽”，等待保存结果。查看预览不会保存。
- 在客户档案的联系人列表中查看王丽，核对已保存的资料。
- 本次开通了登录账号时，联系人可以使用账号和本次密码进入客户端。
¶ 发送文件
- 点击聊天输入框旁的附件按钮，选择文件。文件名显示后，说明要做什么，例如“按表格给启航商贸新增这四位联系人”，并补充本次密码。表格用于读取资料，不会自动发给客户。
- 批量资料先显示简短摘要。核对客户、人数、新增或修改及重要提醒即可；不用把所有人的资料逐条展开才能确认。
- 想核对其中一位时，可以说“查看第2项详情”。下图展开刘杰的资料；查看详情不会保存。
- 核对无误后回复“确认按这份预览新增四位联系人”，查看各人的办理结果。部分未完成时，只补办未完成的部分。
- 在启航商贸的联系人列表中核对四位联系人已经保存。
确认时如果相关资料已被别人修改，小易会展示更新后的预览，并说明上次尚未保存；重新核对后再确认。
同一客户已有同名联系人时，小易会提醒您。确实是不同的人，可以确认继续新增；同一登录账号不能同时用于多位联系人。
¶ 修改联系人
- 与小易确认本次修改：说清客户、联系人和要改的内容，核对前后值后回复确认。例如“把华星贸易的王丽部门改为业务部，其他资料保持原样”。下图是这次部门修改的完整对话；没有要求修改的资料保持原样。同名时可以用原登录账号帮助定位，需要清空时明确说“清空”。
- 回到客户联系人列表，核对部门已改为业务部。
