¶ 给客户开户，把登录资料发到企业微信群
新客户需要使用系统时，可以让小易建立客户档案、开通联系人账号，并把登录网址、账号和本次密码一起发到客户的企业微信群。您核对一次办理预览、确认后，小易按这份安排完成办理。
通常不用指定机器人：机构只有一个可发送账号，或已设置默认账号时，小易会直接使用。登录网址也由系统自动取得。
| 想做什么 | 看这一节 |
|---|---|
| 让小易给新客户开户 | 提出开户要求 |
| 核对预览并确认办理 | 核对并确认 |
| 看客户收到的登录资料 | 客户收到并登录 |
| 同一次交付多位联系人 | 一次交付多位联系人 |
| 开户时把登记表存进客户档案 | 登记表存进客户档案 |
下面用演示客户“恒远商贸”说明。演示群为“外部群测试群2”，实际办理请换成该客户自己的企业微信群。
¶ 提出开户要求
- 在员工端点击右下角的小易，打开聊天窗口。
- 直接说业务要求，例如：“给恒远商贸开户，把登录网址、账号和密码发到客户的企业微信群‘外部群测试群2’。”
按小易提示补充缺少的客户资料和本次密码。可以直接发文字、现有文件或清晰图片，不用重新填写已经说过的内容。下图中，小易提示补充客户资料和本次密码。
- 在同一聊天补齐资料。演示中提供客户编号 HY001、结算方式现金、分公司、业务员、客户类型和本次密码。联系人姓名、角色和登录账号采用系统的普通开户默认安排；分公司和业务员请按您的实际开户资料填写。
¶ 核对并确认
- 核对客户、联系人、登录账号、接收的企业微信群和要发出的登录资料。有误时直接告诉小易修改；资料多时先看摘要，需要时再查看某项详情。
- 向下滚动，继续核对要发到客户企业微信群的登录资料。
- 资料正确后回复“确认开户并发送登录资料”，查看客户和联系人是否保存、登录资料是否发出。有未完成项时，按提示处理未完成部分。
¶ 客户收到并登录
- 客户在企业微信群查看收到的登录网址、账号和密码；双击文字可以展开全文。
截图来自测试环境，因此显示测试网址。正式环境新发送的开户资料会自动使用您所在物流商机构的正式登录网址，无需照抄截图中的网址。
- 联系人打开收到的登录网址，使用账号和密码进入客户端。
¶ 一次交付多位联系人
同一客户的管理员、客服等需要分别登录时，可以一次开户、一次交付各自的登录资料。每位联系人使用自己的账号和密码；同一个群可以在一份消息里收到多位的资料。
以下是另一份完整演示：给“云帆商贸”的陈云帆、云帆客服分别开户，把两位资料发到专用演示群。演示里的客户、账号和密码均为测试资料，实际办理请换成该客户自己的资料和企业微信群。
- 告诉小易客户资料，以及每位联系人的姓名、角色、账号和本次密码，并说清这次要交付哪几位。例如：“给云帆商贸开户，陈云帆是管理员，云帆客服是AI客服，两位使用各自的账号和密码，把两人的登录资料一起发到客户的企业微信群。”已经说过的内容不必重复填写。
- 核对预览里的客户、每位联系人的角色和登录账号、交付名单、接收群。预览只显示密码已提供，不会把实际密码再次显示在员工答复中；资料较多时可以正常向下滚动核对。
- 资料正确后回复“确认开户，并把这两位的登录资料一起发到群里”，查看客户、两位联系人和发送结果。
- 客户在企业微信群查看收到的资料，每位联系人分别使用自己那一段的网址、账号和密码登录。消息较长时，可以向下滚动继续核对。
左侧为群里收到的通知，右侧是同一条通知的聊天记录。
只需要交付其中一位时，直接说“这次只交付云帆客服的登录资料”。小易会按最终确认的名单发送，不会因为同时开通了管理员账号就自动把管理员资料一起发出。一次最多交付20位；要修改名单、密码或接收群时，先让小易调整预览，再确认新的安排。
¶ 登记表存进客户档案
用开户登记表等文件给新客户开户时，这份文件会随客户一起存进客户档案的「档案」页，不用再到网页上手工上传。
- 发开户要求时把登记表一起发给小易。办理预览的“客户档案”部分会写明要存档的文件和档案类型；不说类型时按「客户资料」存，要存成「协议」或加备注直接告诉小易。
- 确认后，办理结果会写明登记表已存档，同时显示账号开通和登录资料发送结果。
演示用的登记表可以下载参考，内容如下图；用您公司自己的登记表即可，不要求固定格式。
需要注意：
- 存进档案和发到客户群是两件事：只说“存档”就只存档，只说“把文件发到群里”就只发群；两件都要就都说清楚；
- 给已有客户办理时，只有您要求补传，才会把文件存进档案；
- 文件没存进去时，账号开通和登录资料照常完成，小易会单独说明。这时不要重新开户，按客户编号让小易补传即可，见补传档案文件。
¶ 其他情况
- 有多个可发送账号且无法自动确定时，小易才会提示选择；平时不用每次指定机器人。
- 如果需要提醒某位群成员，可以在开户要求中补充要 @ 的人。
- 只建立档案、不发送登录资料时，直接说清本次办理要求。